Dossiers financiers pour les ménages

Objectif : Un dossier regroupe comptes, transactions, budgets et données Planifier. Solo : souvent un seul. Famille : plusieurs (ex. « Maison », « Enfants »).

Important : Partager un dossier n’équivaut pas à offrir un accès Klyrr gratuit. L’accès gratuit à l’appli est un siège Famille, géré dans Facturation. Une invitation de dossier ne donne accès qu’à ce dossier — l’autre personne doit avoir son propre forfait ou un siège Famille pour utiliser l’appli.

Créer / ouvrir

Menu → Dossiers. Créez un dossier (selon les limites du forfait).

Changer de dossier actif

S’il y en a plusieurs, le sélecteur de portée en haut permet « Tous les dossiers » ou un dossier précis. Tableau de bord, Transactions, Budgets et Planifier respectent ce choix.

Conseil : Pour Planifier, choisissez un dossier précis.

Gérer un dossier

Comptes
1. Ajoutez un compte (nom, institution, type).
2. Choisissez éventuellement un régime enregistré : CELI, REER, CELIAPP, REEE, REEI, FERR, compte à intérêt élevé, ou non enregistré.
3. Modifiez plus tard via Gérer.

Pourquoi c’est important : Les droits de cotisation dans Planifier ne suivent que les comptes avec un type enregistré.

Personnes sur ce dossier
- Propriétaire — contrôle total de ce dossier (la facturation de l’appli est séparée; voir Facturation / sièges Famille).
- Peut modifier — écriture sur ce dossier.
- Lecture seule — consultation seulement.

Partager ce dossier (forfait Famille)
1. Sur la page du dossier, utilisez Inviter par courriel, choisissez lecture ou écriture, message optionnel.
2. La personne reçoit un lien; elle doit se connecter ou s’inscrire avec le même courriel.
3. Elle a besoin d’un accès Klyrr actif (son propre abonnement Solo/Famille ou un siège Famille) pour utiliser l’appli et ouvrir le dossier partagé.
4. Limite : jusqu’à 4 personnes par dossier (vous inclus). Solo ne peut pas inviter de collaborateurs.

Conseils
- Pour qu’un partenaire utilise Klyrr gratuitement, invitez-le d’abord depuis Facturation → sièges Famille; partagez des dossiers ensuite si besoin.
- Les collaborateurs de dossier gardent leur propre facturation sauf s’ils sont sur vos sièges Famille.