Klyrr
Dossiers financiers pour les ménages
Créer des dossiers partagés, inviter la famille et marquer les comptes enregistrés (CELI, REER, CELIAPP).
Objectif : Un dossier regroupe comptes, opérations, budgets et données Planifier. Solo : souvent un seul. Famille : plusieurs (ex. « Maison », « Enfants »).
Créer / ouvrir
Menu → Dossiers. Créez un dossier (selon les limites du forfait).
Changer de dossier actif
S’il y en a plusieurs, le sélecteur de portée en haut permet « Tous les dossiers » ou un dossier précis. Tableau de bord, Opérations, Budgets et Planifier respectent ce choix.
Conseil : Pour Planifier, choisissez un dossier précis.
Gérer un dossier
Comptes
1. Ajoutez un compte (nom, institution, type).
2. Choisissez éventuellement un régime enregistré : CELI, REER, CELIAPP, REEE, REEI, FERR, compte à intérêt élevé, ou non enregistré.
3. Modifiez plus tard via Gérer.
Pourquoi c’est important : Les droits de cotisation dans Planifier ne suivent que les comptes avec un type enregistré.
Personnes
- Propriétaire — contrôle total, paie le forfait Famille.
- Peut modifier — écriture.
- Lecture seule — consultation seulement.
Inviter (Famille) : courriel + rôle lecture/écriture; la personne doit se connecter avec le même courriel. Limite : 4 personnes par dossier.
Prêt à suivre ces étapes dans votre compte ?
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